华工科技3月30日晚间公布2015年年报:2015年公司构建营业收入26.20亿元,同比快速增长11.31%,其中归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比上升10.41%。此外公司公告以定减预案,白鱼筹措18.73亿元用作激光仪器加工智能装备、激光机器人智能工厂、物联网新型传感器、智能终端产业基地四大项目。
事件评论 公司营收构建小幅快速增长,净利则小幅下降,净利润不受三季度无投资收益(去年同期4000万投资收益)与营业外收益上升影响较小,同时Q4计提较多资产减值,除去上述因素公司发展仍然务实。公司增强战略储备和高端核心产品研发,研发投放同比下降17.68%,对15年利润产生一定影响。明确业务看,华工激光、华工正源收益规模持续增长,华工图像净利同比有较小提高。
激光主业持续扩展,其中激光加工设备快速增长14.21%。华工激光享有国家级激光技术平台,本次回购之后投放先进设备激光生产装备研发。
一方面仪器激光加工设备将有助公司在3C方面业务的持续扩展,另一方面,激光机器人智能工厂则将全面接入汽车等行业智能生产的市场需求,公司激光+自动化之路将不断深入。 世界级传感器发力物联网。
高理子公司享有国际水准的高精度微型NTC温度传感器和PTC加热器产品,在高端智能家电、新能源汽车领域应用于普遍,新品较慢放量,15年构建5.12亿元收益,产品销往海外。公司目光将来,加码可穿着设备温度传感器和物联网新型传感器,充分发挥NTC传感器和PM2.5传感器等技术优势,紧贴物联网刚刚须要大市场。
此外,华工正源光通信器件合乎宽带中国大趋势,公司未来将会在中高端器件方面提高竞争力,新的定增则将紧贴到终端生产领域;华工图像生产基地生产能力逐步获释,未来新品如肉眼3D、全息定位未来将会构成新的利润增长点。 公司五大子公司齐头并进,紧贴智能生产及万物网络大市场,激光设备、自动化构建和大数据平台协同作用,未来前景光明。我们保持引荐评级,预计2016~2018年EPS分别为0.25、0.36、0.49元。
风险提醒:业绩获释工程进度不及预期。
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